|
|
1. Проектируемый продукт.
Проект предлагает выпуск хлебобулочных и
кондитерских изделий, вырабатываемых из высокосортной муки, отличающихся:
хорошим вкусом;
высокой калорийностью;
легкостью усвоения;
реализацией в расфасованном виде;
медленно черствеющих.
Для улучшения вкуса и аромата добавляются ароматические
вещества и пряности (ванилин, корица, мята, тмин, и т.д.)
Внешний вид изделия привлекателен для покупателя.
2. Оценка рынка сбыта.
Город Житомир - крупный промышленный центр с численностью населения 209. 0 тыс. чел.
Значительную долю в промышленности города
занимают предприятия пищевой промышленности (11. 7%),
которыми в 1995 году было выработано 51. 3 тыс. тонн
цельномолочной продукции, 22. 9 тыс. тонн мясной, 54. 8
тыс. тонн кондитерских изделий.
Однако созданные мощности не в полной мере
обеспечивают потребность населения в продуктах питания. Особенно изношено оборудование в хлебобулочной
промышленности, на молокоперерабатывающих заводах.
Остро не хватает мощностей по производству соков и
консервов.
Производство важнейших видов продукции перерабатывающими предприятиями г. Житомире в 1997 году:
Виды продукции
Фактически, тонн
Мясо
22881
Колбасные изделия
6093
Масло животное
2591
Цельномолочная продукция
5297
Хлеб и хлебобулочные изделия
54811
Кондитерские изделия
13044
Производство хлеба и хлебобулочных изделий в расчете на 1 человека - 300-330 грамм в сутки.
Созданные мощности обеспечивают потребность населения
на 80- 90%.
В период, когда один из хлебозаводов останавливается на ремонт, остро чувствуется недостаток хлеба в городе.
Готовая продукция развозится по торговым точкам централизовано и порою поступает черствой. Горячий хлеб продается в магазинах рядом с хлебозаводом и не каждый может его купить.
Анализ показывает, что особого внимания требует проблема обеспечения населения хлебобулочными изделиями.
В городе и республике практически отсутствуют в продаже
хлебобулочные изделия в мелкой расфасовке.
3. Конкуренция.
В настоящее время производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются 3 хлебозавода, работающих в три смены, одна минипекарня и несколько «Дока-хлеб». Основной вид продукции - хлеб из ржаной и пшеничной муки, батоны, редко булки.
Оборудование хлебозаводов достаточно изношено, требует капитальных вложений.
Цены на продукцию устанавливают сами предприятия,
включая в нее значительные накладные расходы.
Несколько местных предпринимательских структур планируют проработку этого бизнеса в Житомире. Ситуацию можно оценить как предпроектную проработку.
Предполагаемая цена на хлебобулочные изделия и
ассортиментный перечень хлебобулочных изделий,
вырабатываемых заводами г. Житомир.
Наименование
Масса, кг
Цена, в
грн.
Хлеб «Дарницкий» из ржаной муки
0. 8
0. 60
Хлеб «Дарницкий» (подовый)
0. 9
0. 80
Хлеб «Оксий»
0. 8
1. 00
Хлеб «Славянский» из ржаной и пшеничной муки
0. 8
1. 10
Хлеб пшеничный из муки в/с
0. 7
1. 30
Хлеб пшеничный круглый (из муки 1 сорта)
0. 5
1. 20
Батон сдобный из пшеничной муки в/с
0. 4
0. 65
Батон нарезной из пшеничной муки 1 сорта
0. 4
0. 70
Батон к чаю
0. 4
0. 55
Батон «Апрельский» из пшеничной муки 1 сорта
0. 4
0. 75
Сдоба «Сибирская» из пшеничной муки в/с
0. 15
0. 35
Булка «Волжская» из пшеничной муки в/с
0. 2
0. 40
Батон из пшеничной муки 1 сорта
0. 15
0. 35
Ожидаемый отпуск цен на этот вид продуктов питания позволяет создать реальный рынок этого ранее монополизированного бывшими госпредприятиями товара и при продуманной организации работы дает реальную возможность создать высокорентабельное производство. Основная проблема - получение современного высококачественного оборудования, позволяющего выпускать высококачественные изделия.
4. Стратегия маркетинга.
Распространение товаров.
Производство (два комплекта минипекарен), на первом этапе предлагается разместить в одном из крупнейших районов города (Новоюжном).
Основными потребителями будут являться жители этого района. Продажа готовых хлебобулочных изделий в горячем виде планируется в одном из помещений минипекарни.
В дальнейшем продукция в расфасованном виде мелкими партиями будет поставляться работникам предприятия АО'ВИТА', в столовые, детские сады, а также в другие торговые точки города с целью изучения рынка сбыта и размещения последующих комплектов оборудования.
Ценообразование.
Ценовая стратегия базируется на конкуренции. Начальная цена продукции определялась исходя из сложившихся цен на аналогичную продукцию, путем калькуляции себестоимости с учетом цены на данный вид товара на внутреннем Украинском рынке.
Рассматривается возможное снижение стоимости материалов и издержек производства за счет сокращения брака при освоении изделия и снижения транспортно-заготовительных расходов.
Основные причины приобретения изделий:
• Качество.
• Цена.
• Регулярные и постоянные поставки.
• Доставка покупателю.
• Свежесть товара.
5. План производства.
Производственные мощности двух минипекарен составляют 1600 кг в смену (смена-12 часов).
Для одной минипекарни необходимо:
• Высота помещения - 3. 5 м.
• Площадь помещения - 50-80 м. кв.
• Обслуживающий персонал - 3 человека.
Перечень оборудования пекарни малой универсальной:
Машина для просеивания муки
Водонагреватель
Стол производственный
Весы циферблатные
Тестомесильная машина в комплекте с дежами
Дежеопрокидыватель
Тестоделительная машина
Тестокруглительная машина
Тестозакаточная машина
Расстоечный шкаф ШТР-18-01
Хлебопекарная печать ПХП
Стелажная тележка
Кондитерский лист
Хлебные форм
Поставляется по просьбе заказчика
Торговым домом 'Агроторгмаш'
г. Киев, тел. 518-54-65,
518-40-55,
факс 518-00-69.
Для выхода на рынок предлагается следующий план
действий:
Разработка рабочего проекта по частичной реконструкции существующих помещений, инженерных коммуникаций и установке технологического оборудования для выпуска хлебобулочных изделий - январь 1999 года.
Реконструкция и косметический ремонт арендуемого помещения (общей площадью 144кв. м) -
февраль 1999 года.
Закупка и отправка в г. Житомир отечественного оборудования (две минипекарни с комплектом технологического оборудования) - март 1999 года.
Монтажные, шефмонтажные и пуско-наладочные работы, обучение обслуживающего персонала, комплектация инженерным и вспомогательным оборудованием - март 1999 года.
Подготовка производства, дальнейшее формирование рынка и выпуск первой партии хлебобулочных и кондитерских изделий - апрель 1999 года.
Охрана окружающей среды.
Производство не относится к разряду опасных для
окружающей среды, специальных ограничений в этой
области для данного типа производства не
предусмотрено.
6. Организационный план проекта.
Для реализации проекта предусматривается создание закрытого акционерного общества 'ВИКТОРИЯ', где в качестве учредителей выступают:
• АО'ВИТА';
• другие акционеры (инвесторы).
Численность работников ЗАО 'ВИКТОРИЯ':
Директор
Зав. производством - гл. технолог
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Механик-энергетик
Зав. магазином
Продавец-кассир
Продавец-кассир
Водитель автофургона
Электрик-водитель (сменщик)
Пекарь (бригадир)
Пекарь
Пекарь
Пекарь (бригадир)
Пекарь
Пекарь
Пекарь (бригадир)
Пекарь
Пекарь
Вспомогательный рабочий
21. Вспомогательный рабочий
Предметом деятельности общества определено:
• производство и реализация хлебобулочных
изделий
• маркетинг товаров и услуг
• торгово-закупочная деятельность
• оптовая, мелкооптовая и розничная
торговля
• предоставление различного рода услуг
юридическим и физическим лицам
• внешнеэкономическая деятельность
• производство товаров народного потребления и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством
7. Юридический план.
Полное наименование: Закрытое акционерное общество 'ВИКТОРИЯ'.
Адрес: 428756, г. Житомир, пр. И. Яковлева, 1.
Тел.: (8350) 521-35-33
Факс: (8350) 520-15-49.
Директор ЗАО 'ВИКТОРИЯ': Витковская Виктория
Викторовна
Тел.: (8350) 544-39-87
8. Финансовый план.
Проектом предусмотрено финансирование
капиталовложений на приобретение оборудования начиная с февраля 1999 года.
Финансовые затраты приведены в таблицах:
Капитальные затраты на организацию производства
(в расчете на 1 комплект оборудования)
Наименование затрат
Величина
затрат
тыс. грн.
Основное оборудование
43. 3/48. 0
Переоборудование помещений, косметический ремонт (общей площадью 144 кв. м)
10
Разработка проекта по привязке оборудования к строительным элементам помещения
3. 8
Монтаж и наладка оборудования
5. 0
Увеличение электромощности до 75 кВт.
6. 4
Закупка торгового оборудования
1. 6
Прочие
1. 6
Непредвиденные расходы
3. 3
Итого капитальных затрат
76. 0
Текущие расходы на производство
Наименование затрат
Величина затрат тыс. грн.
Сырье
40. 0
Арендная плата
8. 5
Коммунальные услуги
3. 3
Обслуживание оборудования
4. 0
Заработная плата (основная и дополнительная)
50. 0
Амортизация основных средств
8. 1
Отчисления в бюджет на соц. страхование (41%)
21. 5
Налог на пользование автодорогами
1. 5
Налог на благоустройство (3%)
0. 05
Прочие расходы
1. 5
Итого текущие расходы (без электроэнергии)
138. 45
Себестоимость 1 кг (грн.)
0. 45
Цена 1 кг (грн.)
0. 70
Финансовые результаты
(в расчете на 1 комплект оборудования в год)
Статьи
Величина
тыс.
затрат грн.
1999 год
2000 год
Объем продаж готовой продукции
383
400
Капитальные вложения
75. 2
-
Затраты на производство
138. 1
138. 1
Балансовая прибыль
245. 2
245. 2
НДС и федеральный налог 1-й год,
с учетом льгот 37%, 2-й - 42%
90. 7
109. 9
Чистая прибыль
62. 6
151. 9
Нарастающим итогом
62. 6
151. 9
Окупаемость 1 комплекта оборудования
0. 8 лет
9. Оценка риска и страхование.
Общегосударственные факторы:
• Возможность изменения в налоговой полиции
государства (увеличение налогов с негосударственных
структур).
• Изменения в таможенной полиции государства (введение
экспортного налога и\или режима квотирования или
лицензирования на производимую продукцию).
• Ухудшение условий расчетов с иностранными предприятиями -
покупателями продукции.
• Ухудшение экономического состояния предприятия-
поставщика, что может привести к снижению качества сырья
и уменьшения объемов поставок.
• Другие непредвиденные действия политического характера (война, заговор и др.). Производственные факторы.
• Невозможность быстрого перехода к производству новых
видов продукции в случае резкого падения спроса.
• Резкие сезонные колебания цен на сырье и на продукцию переработки. Коммерческие факторы.
• Снижение покупательской способности населения.
• Повышение цен на сырье в случае резкого увеличения спроса
на него.
• Изменение цен на взаимозаменяемые и сопутствующие товары.
Природные факторы.
• Неурожай зерновых культур.
• Стихийные бедствия (землетрясение, пожар и др.).
Сумма предполагаемого ущерба:
• В размерах объемов напроизведенной продукции в случае простоев, связанных со срывами в поставке сырья и временными перебоями в снабжении электроэнергией.
• В размерах штрафов Министерства путей сообщения (МПС) в случае задержки ж/д вагонов более установленных нормативов при погрузо-разгрузочных работах.
Организационные факторы упреждения рисков:
• Расширение круга поставщиков сырья.
• Проведение мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции, уменьшение количества затрат в процессе производства и транспортировки.
• Уделение особого внимания работе по обработке ж/д вагонов (оптимизация графиков прибытия - убытия поездов и погрузо - разгрузочных работ) для предупреждения финансовых санкций со стороны МПС.
• Поиск новых сегментов рынка с целью увеличения прибыли для покрытия возможных убытков.
• Страхование возможных убытков.
• Создание фонда покрытия убытков (отчисление от прибыли - 0. 3%)
• Проведение профилактических работ для снижения вероятности крупных поломок оборудования.
• Проведение мероприятий по оздоровлению финансового состояния предприятия и предотвращения банкротства.
• Оптимизация транспортной задачи по привязке поставщиков к срокам начала запуска производства.
10. Стратегия финансирования.
Общий уставной капитал ЗАО'ЗЭиМ-Пек' 260. 0 млн. руб. формируется из:
Вклада АО 'ЗЭиМ' - 118. 4 млн. руб. (45% уставного фонда);
Вклада других акционеров (инвесторов) - 141. 6 млн. руб. (55% уставного фонда).
|
|