|
|
Знание ситуации на рынке телекоммуникаций дает руководителям предприятий и иным лицам, принимающим решения, интегральную оценку развития рынка, позволяет правильно спрогнозировать направления дальнейших инвестиций и сформировать соответствующую техническую политику предприятия.
Приводимые в докладе оценки и выводы, некоторые количественные показатели основаны на результатах непрерывного мониторинга телекоммуникационного рынка, позволившего в процессе многолетней практики деятельности в данном направлении выработать определенные концептуальные подходы к организации мониторинга рынка услуг связи.
Мировые тенденции развития телекоммуникационного рынка
1.
Продолжающий спад темпов роста мировой телекоммуникационной отрасли.
Предполагавшийся ранее относительно скорый подъем отрасли до настоящего времени не состоялся, несмотря на то, что сразу после сентябрьских 2001 года террористических актов в США, эксперты инвестиционных банков прогнозировали значительный подъем операторов мобильной и наземной связи. Они были уверены, что боязнь дальних авиаперелетов вынудит людей больше общаться по телефону. В качестве аргументации прогнозов давались также ссылки на известные факты, что в периоды катаклизмов (войн, катастроф природного генезиса) трафик и, как следствие, доходы телефонных компаний растут.
Аналитики отмечают, что проблемы, с которыми столкнулся мировой рынок вычислительных и коммуникационных систем в настоящее время, качественно отличаются от условий, приводивших к периодам спада в прошлом. Особенность нынешнего кризиса заключается в том, что, если раньше кризисы затрагивали одновременно не более одного - двух секторов ИТ, то в настоящее время в упадке оказались два очень крупных потребителя ИТ-продукции - банковский и телекоммуникационный секторы. Нынешняя ситуация вызвана совпадением нескольких негативных факторов, в числе которых:
- замедление темпов роста мировой экономики;
- скандалы вокруг Enron и других компаний, связанные с подтасовкой отчетности, в результате чего компании думают не о технологиях и инвестициях, а о сокращении штата и наведении порядка в бухгалтерии;
- насыщение спроса в ряде сегментов рынка. Это заставляет участников соответствующих рынков значительно сокращать прогнозировавшиеся ранее показатели;
- ошибки в прогнозах возможностей и темпов роста электронной коммерции. Электронные торговые площадки не дали ожидаемой отдачи, и многие из соответствующих проектов сейчас свернуты. Компании, расширявшие производственные мощности в расчете на бум, теперь вынуждены списывать избыточное оборудование.
На 2003 год исследовательская компания IDC прогнозирует в развитых странах мира сдержанный рост расходов потребителей информационных технологий (ИТ). Эксперты компании, отмечая пока еще плохое состояние рынка, считают, что худшие времена прошли, и 2003 год покажет возврат к нормальным, но неагрессивным показателям роста. По самому пессимистическому варианту Европу ожидает 4% годовой рост расходов на ИТ. В качестве факторов роста специалисты компании IDC выделяют:
1. Близость производителей к своим клиентам.
2. Глобализацию экономики и интеграцию бизнеса. Большое значение для мирового рынка будет иметь вступление Китая во Всемирную торговую организацию. По оценкам IDC, в ближайшие годы на долю этой страны будет приходиться до 25% расходов на компьютерные технологии, а к 2010 г. Китай станет третьим по значимости ИТ-рынком в мире
3. Развитие Интернет, мобильной связи, возрастание роли безопасности связи. При этом, как считают в IDC, мобильный и беспроводной сектора должны стать ведущей силой на ближайшее десятилетие. Соответственно росту объема транзакций станут более масштабными инвестиции в безопасность, которая будет рассматриваться не как минимальная тактическая функция, а как основное направление стратегических инвестиций.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе эксперты также прогнозируют медленный, но уверенный рост мирового телекоммуникационного рынка. Так, по оценке руководства компании Alcatel, телекоммуникации еще в течение длительного времени останутся сегментом индустрии, имеющим наибольший потенциал роста. Он составит по крайней мере 10% ежегодно, поскольку существует большой скрытый спрос на телекоммуникационное оборудование.
2.
Концентрация капитала и укрупнение бизнеса высокотехнологичных компаний.
Общей мировой тенденцией является консолидация операторов и особенно производителей и разработчиков технологий. Причины:
- высокая стоимость исследований и разработки новых продуктов. Так, например, Alcatel тратит 12 - 14% от общего объема продаж на исследования и разработки. Очевидно, что, чем больше продажи, тем больше финансовых средств можно вложить в разработку новых продуктов. Таким образом, индустрия связи естественным образом стремится к укрупнению.
- консолидация является одним из способов борьбы с кризисом. В настоящее время у телекоммуникационных компаний нет эффективных способов для борьбы с кризисом и большинство из них пытаются пережить спад, сокращая персонал и распродавая собственность. При этом прогнозируется, что у телекоммуникационных компаний изменится тактика консолидации. По оценкам, многие компании скорее всего откажутся от крупномасштабных поглощений и будут стремиться к равноправным слияниям, подобным процессу слияния, проводимому компаниями Telia и Sonera.
3.
Изменения в структуре спроса на рынке ИТ-услуг.
Аналитики IDC прогнозируют разработку и внедрение новых технологий и считают, что это приведет к переделу долей рынка. В будущем рынке ожидаются структурные изменения во всех сегментах - от серверов и хранилищ данных до инфраструктур связи, ИТ-услуг, программного обеспечения (ПО) и электронной коммерции. Необходимость этих изменений обусловлена:
- появлением рынка новых услуг, при реализации которых широко используются принципы распределенной обработки информации, высокоскоростной передачи и доступа, мультимедийноcть информации и т.п.,
- существенными изменениями в составе участников процесса предоставления услуг и отношений между ними. Значительно возросла роль поставщиков услуг: во многих промышленно развитых странах им открыта большая часть рынка телекоммуникационных услуг, включая услуги доступа. Аналитики также отмечают, что контракты между компаниями все чаще заключаются не на поставку технических решений или какие-либо технологические операции, а на выполнение определенного комплекса бизнес-задач, но это пока относится только к крупным контрактам. Для небольших контрактов, таких, как сетевые или связанные с поддержкой решений, все остается по-прежнему.
Состояние и тенденции развития телекоммуникационного рынка в России
По данным Министерства связи РФ, отечественная телекоммуникационная отрасль демонстрирует устойчивую тенденцию к росту темпов экономического развития. Объем телекоммуникационных услуг, оказанных всеми организациями связи России, в январе - июле 2002 г. увеличился на 9,6% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом 2001 г. Рынок услуг связи все в большей степени осваивается альтернативными операторами. В январе - июле 2002 г. на их долю приходилось 50,9% общего объема услуг связи и 39% - услуг связи населению.
Почти 83% всех доходов российской отрасли связи получают четыре крупнейших холдинга - Связьинвест, Система Телеком, Альфа-Групп и Телекоминвест. Оставшиеся 17% рынка делят между собой несколько тысяч операторов. Из общей суммы доходов, полученных операторами связи в 2001 году, на долю предприятий Связьинвеста (без учета МГТС) пришлось 2,9 млрд. долл.; причем только Ростелеком получил 23% этих доходов. Оборот компаний, управляемых Системой Телеком, в 2001 г. достиг 1,4 млрд. долл. (из которых 63% составила доля Мобильных Телесистем, 19% - МГТС). Еще 700 млн. долл. получили компании, доли в которых принадлежат Альфа-Групп (60% этих доходов принес Вымпелком, 20% - Голден Телеком и 17% - Совинтел). Доходы Телекоминвеста составили около 300 млн. долл.; 70% этой суммы - поступления от сотовой сети Мегафон.
Таблица № 1
Доли рынка, контролируемые крупнейшими телекоммуникационными холдингами, %
Связьинвест
45
Система Телеком
22
Альфа Групп
11
Телекоминвест
5
Прочие компании
17
По прогнозам аналитиков, уже в 2002 г. доходы телекоммуникационных компаний Система Телеком, Альфа-Групп и Телекоминвест в сумме превысят совокупный оборот компаний Связьинвеста.
Основные тарифные доходы компаний электросвязи по видам услуг обеспечиваются неизменными составляющими: междугородной и международной (52,3% доходов), а также местной (38,9% доходов) телефонной связью. Причем, сферы деятельности достаточно четко разграничены между операторами в зависимости от степени развитости механизма свободного рыночного регулирования. Так, традиционные операторы сосредоточены на предоставлении услуг местной, междугородной и международной проводной связи, а альтернативные операторы - на документальной электросвязи, спутниковой связи и беспроводной радиосвязи. Как отмечают аналитики, по мере оптимизации государством тарифной политики в отрасли, у организаций Связьинвеста падает интерес к конкурентоспособному обслуживанию деловых пользователей услуг. Об этом свидетельствует снижающаяся доля доходов традиционных операторов от услуг, оказанных юридическим лицам, в совокупных доходах операторов от этой группы абонентов - по итогам 2001 г. она составила 39,2% (против 54% в 1999 г.).
Среди других крупных участников рынка выделяются MCT Corp., СМАРТС, Tele2, Коминком-Комбеллга. Этим компаниям принадлежит 40% рынка, не занятого «большой четверкой». Эксперты отмечают, что в настоящее время продолжается процесс концентрации, и со временем весь российский телекоммуникационный рынок будет поделен между 4 - 5 крупными игроками, а доля всех остальных сократится до 10%. Концентрация происходит как за счет опережающего роста оборота крупных холдингов, так и за счет поглощений и слияний.
Темпы ускоренного развития отрасли и возрастающая необходимость разработки крупномасштабных технических проектов стимулируют компании к поиску стабильных источников финансирования. Согласно официальным данным Министерства РФ по связи и информатизации, в 2001 г. в российскую отрасль связи было вложено 2,2 млрд. долл.
По некоторым прогнозам, в 2002 г. объем инвестиций должен возрасти по сравнению с 2001 годом на 36,4% и составить не менее 3 млрд. долл., причем треть этой суммы придется на предприятия Связьинвеста .
В среднесрочной перспективе аналитики также указывают на благоприятные тенденции развития российского телекоммуникационного рынка. Так, исследовательская компания Boston Consulting Group оценивает ежегодный рост российского рынка связи в 15%, в результате чего к 2004 г. он должен достичь объема 8 млрд. долл. По оценкам компании Ernst & Young в 2010 году валовой доход российской отрасли связи составит 18 млрд. долл. со среднегодовым приростом 11%. В разрезе сегментов рынка ожидается рост услуг сотовой связи около 13% в год, традиционной телефонии - 4%, Интернет и передачи данных - 29%.
Вместе с тем, как считают некоторые аналитики, в интересах поддержания и развития высокого потенциала роста в российской телекоммуникационной отрасли необходимы дальнейшие структурные преобразования. Так, согласно результатам исследования, выполненного компаниями ВИК-Консульт и Debevoise & Plimpton, в отрасли необходимо провести следующие реформы:
- реформу управления. По мнению исследователей, для эффективного управления телекоммуникационным сектором российской экономики двух министерств (Министерство связи и МАП) недостаточно. Это особенно заметно в области институциональных отношений. Каждый из регулирующих органов отражает свою точку зрения, при этом Министерство связи выступает как сторонник реформ, а МАП заботится о последствиях реформы для конкурентов и потребителей. Но вместе они не могут регулировать весь рынок. В исследовании предлагается создать независимый орган, который будет иметь полномочия по регулированию рынка связи, включая досудебные разбирательства споров как между операторами, так и между операторами и потребителями;
- реформу Ростелекома. Необходимость этой реформы обусловлена непрерывным ростом трафика IP-телефонии, передаваемым в обход магистральным каналам Ростелекома, а также неизбежной, по мнению практически всех специалистов отрасли, либерализацией рынка услуг дальней телефонной связи, подрывающей монополию компании в данном сегменте рынка;
- реформу Связьинвеста. Реорганизация Связьинвеста, связанная с созданием семи межрегиональных объединений операторов связи, не имеет аналогов в мире. Но на следующем этапе каждому оператору потребуется достаточно большая автономия в развитии своих будущих операций, а Связьинвест будет им мешать. Будущая роль холдинга Связьинвест может потребовать осторожной переоценки. Сейчас Связьинвест одновременно выступает в роли регулятора рынка и собственника. Консультанты считают, что от одной из этих ролей холдингу лучше отказаться. В международной практике функции собственника и регулирующего органа полностью разделены.
Интернет
Таблица № 2
Прогноз динамики увеличения количества интернет-пользователей по регионам планеты в соответствии с результатами исследования компании eMarketer
Регион
Конец 2002 г.
Начало 2004 г.
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)
180 млн.
236 млн.
Европа
175,5 млн.
221 млн.
Северная Америка
167,7 млн.
196 млн.
Латинская Америка
19,3 млн.
Африка
4,6 млн.
Всего в мире
565 млн.
725 млн.
В России, по данным фонда "Общественное мнение", на начало сентября Интернетом пользовалось 8% россиян (около 8,8 млн. человек). Наибольший уровень проникновения Интернет наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге (27% и 21% населения соответственно). Во всех федеральных округах (исключая Москву и Санкт-Петербург) Интернетом пользуются лишь 5 - 8% населения. По прогнозам аналитиков "Рамблера", к концу 2002 г. аудитория Рунета превысит 10 млн. человек. В I полугодии 2003 г. она приблизится к 12 млн. человек, составив 11% взрослого населения России.
В настоящее время в Интернете существует 243 национальных домена. Из них наиболее развитыми являются .de (Германия) с несколькими миллионами доменных имен и .uk (Великобритания), где существует более 1 млн. доменов. При этом в Германии ежемесячно регистрируется более 200 тыс. доменных имен. В национальной доменной зоне России .ru на 01.08.02 г. количество доменов второго уровня составило около 135 тыс. По данным российского НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС) год назад количество доменных имен в зоне .ru составляло около 60 тыс. Подавляющее большинство регистраций доменных имен в зоне .ru приходится на Москву (66,5%) и Санкт-Петербург (5,8%).
Практически во всех странах мира большинство пользователей для доступа в Интернет используют модемное соединение со скоростью передачи данных до 56 Кбит/с. К концу 2001 г. число пользователей услуг широкополосного доступа в Интернет в мире, по данным различных исследовательских компаний, оценивалось в 16 - 19 млн. человек. Первое место занимает Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). За АТР следуют США и Канада. В России число пользователей таких услуг оценивается в 10 тыс., и значительную их часть составляют организации . К 2006 году, по прогнозу компании InfoCom, широкополосный доступ в Интернет будет давать провайдерам большую часть прибыли. Доля медленных dial-up соединений зафиксируется на уровне 2002 г. - 45%. Телефонные каналы еще долго будут доминировать для доступа во Всемирную Сеть, но в скоростных вариантах - в виде разновидностей DSL.
По прогнозу компании Washington ProFile, в ближайшие 10 - 15 лет распространение беспроводных технологий доступа в Интернет станет основной движущей силы экономического подъема. Эксперты компании In-Stat\MDR также утверждают, что очередной экономический бум в мире произойдет с началом широкого внедрения беспроводного Интернета. Беспроводные интернет-коммуникации потребуют не только нового программного обеспечения (ПО), но и кардинальной перестройки систем связи, радио и телевидения.
Основные особенности и тенденции развития российского рынка Интернет :
1. В результате происходящих на российском рынке процессов консолидации бизнеса формируются мощные структуры связи национального масштаба, сосредотачивающие в том числе и услуги доступа в Интернет. По мнению ряда аналитиков, это означает, что время независимых интернет-провайдеров заканчивается. Группа лидеров, как считается, будет включать не больше 5 участников, вокруг которых и будет сосредоточен российский интернет-рынок
2. В инвестиционном потоке практически не будет иностранных денег - большая часть инвестиций будет поступать от российских инвесторов. Это связано с тем, что как в Европе, так и в Америке много привлекательных объектов для инвестирования, прозрачных, понятных и зарекомендовавших себя на рынке. Россия в данном случае по привлекательности конкурировать не сможет, хотя это не исключает присутствия иностранных инвесторов в стране. С другой стороны, за последние несколько лет российские компании (например, нефтяные) аккумулировали серьезные денежные средства. И они пойдут по пути диверсификации своих активов, понимая, что Россия интегрируется в европейскую экономику.
3. Слияние компаний-провайдеров с медийными компаниями, работающими в различных традиционных сферах масс-медиа: телевидение, радио, газеты. Яркий пример из жизни западного Интернета - появление СМИ-Интернет-гиганта Times Warner AOL. Аналогичные изменения происходят и на российском рынке: население в массе своей психологически еще не готово платить за информацию, поэтому главной движущей силой развития таких проектов оказывается провайдер, который за счет дополнительной контентной составляющей своих услуг сможет обеспечивать новый современный уровень сервиса для своих абонентов.
4. Изменение предпочтений в технологиях доступа. Многие услуги, которые уже сегодня потенциально востребованы обществом (дистанционное образование и телемедицина, услуги масс-медиа), могут быть реализованы в условиях массового рынка лишь на базе широкополосного доступа. В результате широкополосный доступ в Интернет движется на рынок индивидуальных абонентов.
IP-телефония
По прогнозу Международного союза электросвязи (МСЭ), к 2004 г. по протоколу IP будет передаваться до 40% всего международного телефонного трафика, причем наиболее быстрый рост услуг VoIP придется на Китай, Россию, Бразилию, Индию. По мнению аналитиков компании Gartner, уже в 2003 г. рынок IP-телефонии сравняется с рынком традиционной телефонии. А по прогнозам компании IDC, мировой объем продаж услуг IP-телефонии, составивший в 2001 г. 480 млн. долл., в 2004 г. превысит 19 млрд. долл. .
В России, по ряду оценок, на долю всех видов пакетной телефонии (VoIP, VoFR, VoATM и др.) приходится от 30 до 90% международного и от 2 до 10% междугородного голосового трафика. Значительные расхождения в оценках связаны с неудовлетворительным анализом. Меньшие из приведенных цифр, как правило, называют государственные чиновники, а максимальными значениями оперируют провайдеры услуг. По оценкам компании J'son & Partners, суммарные обороты всех российских операторов IP-телефонии в 2001 г. составили 45 - 60 млн. долл. По состоянию на начало 2002 года услуги IP-телефонии только на территории Москвы предоставляли 200 компаний, а число выданных лицензий на данный вид деятельности превысило 700. Наиболее известны компании RGC (торговая марка Сеть Ринотел), Тарио Трейдинг Лтд. (торговая марка Tario.net), Элвис-Телеком, МТУ-Информ, Корпорация О.С.С., Зебра Телеком и Ситек. Однако серьезными конкурентами традиционным и альтернативным операторам фиксированной телефонной связи их пока считать трудно. По официальным данным, ежемесячный трафик Ростелекома превышает 700 млн. минут. А три крупнейшие компании IP-телефонии: RGC, Корпорация О.С.С. и Tario.net - в сумме передают всего лишь около 10 млн. минут голосового трафика.
Характеризуя развитие ситуации в этом сегменте рынка, эксперты отмечают, что крупные отечественные операторы, такие как ОАО Ростелеком или региональные ОАО Электросвязь приступили к активному строительству пакетных сетей, предназначенных для передачи голосового трафика. При этом они используют свои естественные преимущества. Это заставляет альтернативных операторов, предоставляющих услуги IP-телефонии, искать новые формы ведения бизнеса. Вполне вероятным решением проблемы конкуренции для них станет интеграция с мелкими операторскими фирмами, работающими в отдельных вертикальных сегментах.
Существующие тенденции развития IP-телефонии дают основания некоторым аналитикам предполагать, что в ближайшее время будет расти число звонков с компьютера, а также увеличится спрос на технологию Интернет Call Center. По-видимому, получит распространение новая услуга Click-to-Talk, позволяющая посетителям интернет-сайтов оставлять голосом сообщения администраторам этих ресурсов. Важная перспектива IP-телефонии заключается в возможности роуминга телефонных номеров, когда у каждого абонента будет уникальный номер (или выполняющий его функции адрес электронной почты), по которому его можно найти в любой точке земного шара.
Конкурентным преимуществом провайдеров IP-телефонии по-прежнему будут низкие тарифы на связь. В более выгодном положении окажутся операторы, владеющие собственными сетями. Компании, арендующие выделенные цифровые каналы, будут предоставлять более качественную связь, но она будет стоить дороже, чем у владельцев сетей, поэтому вряд ли их доля рынка заметно расширится .
Фиксированная телефонная связь
Междугородная и международная телефонная связь. По разным оценкам, объем междугородного трафика в России растет на 20 - 25% в год, и этот рост будет продолжаться в дальнейшем. В 2001 году в сфере междугородной и международной связи естественные монополии контролировали по доходам 11% рынка. Распределение по территории России 257 операторов, получивших лицензии на предоставление этих видов связи, свидетельствует о наличии конкуренции в каждом субъекте Федерации. Существующая разница тарифов традиционных и альтернативных операторов на междугородные и международные разговоры обусловила отток трафика из сети общего пользования в выделенные сети. В частности, объем трафика, пропущенный Голден Телеком через собственные сети, составил в 2000 г. 200,6 млн. мин., а в 2001 году - уже 328 млн. мин., или приблизительно 3,5% от трафика ТфОП, пропущенного через средства Ростелекома.
Местная телефонная связь. По результатам 2001 г., традиционные операторы контролировали 80,3% рынка местной телефонной связи по доходам и 90% по количеству абонентов сети общего пользования. Основная причина, ограничивающая проникновение альтернативных операторов в этот сегмент телекоммуникационного рынка, - низкая рентабельность услуг местной связи из-за регулируемых тарифов.
Тем не менее, сильная конкуренция в сфере местной телефонной связи сложилась в сегменте услуг, предоставляемых деловым пользователям Москвы, Санкт-Петербурга, Пермской, Свердловской и Сахалинской областей, Краснодарского, Приморского и Красноярского краев, Ханты-Мансийска, Хабаровска, Ямало-Ненецкого АО, Читы. По оценкам Минсвязи РФ, оборот столичных альтернативных операторов достиг 625 млн. долл., что составляет около 13% всего российского телекоммуникационного рынка (согласно данным консалтинговой компании J'son & Partners, суммарные доходы альтернативных операторов Москвы и Московской области составляют около 500 млн. долл.). Крупнейшими игроками на столичном рынке альтернативной фиксированной связи являются компании Голден Телеком, МТУ-Информ, Комстар и Комбеллга. По данным инвестиционной компании United Financial Group (UFG), альтернативными операторами контролируется 80% корпоративных подключений.
Таблица № 3
Доли альтернативных операторов на рынке телефонной связи Москвы и Московской области, %
Оператор
По данным []
По данным []
Голден Телеком
32
32
МТУ-Информ
16
22
Комстар
15
13
Комбеллга
12
12
Эквант
8
8
Телмос
6
6
Голден Лайн
3
Остальные
11
4
Около 80% доходов операторам приносят крупные клиенты, 20% - мелкие и средние. Однако крупных клиентов в городе практически не осталось, и сегодня прирост абонентов идет главным образом за счет мелких и средних предприятий. В связи с этим прослеживается устойчивая тенденция - доходы операторов от услуг, предоставляемых мелкому и среднему бизнесу, увеличиваются. Кроме того, операторы проводной телефонной связи все острее ощущают конкуренцию со стороны операторов сотовой телефонии. По оценкам, в Москве уже сейчас до 20% всего городского телефонного трафика идет по сетям сотовых операторов.
|
|